上市银行去年房地产及信用卡贷款不良上升云游棋牌预计今年资产质量将逐步改善
2023-04-10 次 房产网站
云游棋牌云游棋牌已公布2022年年报的上市银行数据显示,受房地产企业风险暴露、疫情反复、经济下行压力加大等因素影响,去年房地产及信用卡贷款是银行主要的不良暴露点,上市银行对公房地产和信用卡不良率同比均有所上升。
但据记者采访了解,目前房地产行业已基本度过最艰难时刻,一系列指标均显示房地产行业正在企稳复苏,但由于房地产项目的特殊性,风险的化解可能还需要一段时间,所以其对银行整体的资产质量等各方面的影响,还会持续一段时间。另外,随着经济活动的回暖,个人信用卡资产质量也将逐步改善。
根据中信建投研报的数据统计,2022年末上市银行对公房地产不良率同比上升1.69个百分点。其中,在国有大行中,中国银行房地产业不良率7.23%,较上年末上升2.18个百分点;中国建设银行房地产业不良率4.36%,较上年末上升2.51个百分点;农业银行房地产业不良率 5.48%,较上年末上升 2.09个百分点;股份制银行中,招商银行房地产业不良率3.99%,较上年末上升2.60个百分点;平安银行房地产业不良率 1.43%,较上年末上升 1.21个百分点;兴业银行房地产业不良率1.3%,较上年末上升0.22个百分点。
2022年以来,政策层面从个体项目保交楼信贷支持到对房地产企业信贷支持、债券发行支持、股权融资支持 “三箭齐发”。随着政策效果逐步显现,房地产行业尤其是优质房地产企业的融资环境明显改善,市场认为房地产企业融资端风险承压最大的时期已经过去。
中信银行副行长胡罡在2022年度业绩发布会上表示,房地产企业风险蔓延的趋势已经得到遏制,房地产企业流动性问题已明显改善。兴业银行风险管理部总经理邹积敏也认为,房地产市场已经逐步走出困境。
从部分上市股份制商业银行披露的数据来看,房地产业务敞口在持续压降。例如,招商银行2022年末承担信用风险的余额为4,633.34亿元,较上年末下降9.41%,不承担信用风险的余额3,003.55亿元,较上年末下降27.11%;平安银行承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额 2,834.84 亿元,较上年末减少 54.39 亿元,不承担信用风险的涉房业务428.33 亿元,较上年末减少 260.72 亿元;中信银行承担信用风险的对公房地产融资余额 3,734.33 亿元,较上年末减少 242.80 亿元,不承担信用风险的对公房地产融资余额 483.62 亿元,较上年末减少 175.48 亿元。
对于后续的房地产市场的风险判断,邹积敏表示,目前全国房地产市场已经出现了复苏的迹象,预计2023年不会再出现大型房企违约的风险,但是也要看到一手房保交楼和市场恢复仍然需要一定时间,具体项目的风险仍需持续关注。
“当然,现在最关键的是要看市场的信心和需求端的变化,主要是一手房销售的变化。”胡罡则认为,如果一手房销售端转暖,相信房地产的形势会越来越好,房地产企业向好的趋势就会出现,当然也不排除在这一过程中一些负债率比较高、项目布局不好的企业还会出现一些风险状况。
中国银行风险总监刘坚东亦表示,整体房地产还是在一个复苏过程当中,在此过程中,由于房地产项目的特殊性,风险的化解需要更长的时间,所以对整体的资产质量各方面的影响,还会持续一段时间。
招商银行副行长朱江涛则称,展望2023年房地产不良生成情况,相较2022年会有较大幅度的下降,不过季度之间的生成不会那么均衡,整个房地产的不良处置难度进一步加大,会存在一定的滞后性。今年房地产行业的不良率可能还会有所上升,总体来讲房地产行业的风险大概率在2023年会基本出清。
招商证券银行业首席分析师廖志明对经济观察网记者表示,今年房地产的不良压力仍旧比较大,但是总体来看压力可能会较2022年有所缓解。随着房地产支持政策的密集落地,今年年初地产销售也已开始有所回暖,这有利于降低银行房地产业务的不良压力,所以今年会相对缓和一些,但总体而言压力仍存。
根据中信建投研报的数据统计,2022年上市银行不良率为1.30%,同比下降4BP,其中国有行云游棋牌、股份行不良率分别为1.33%、1.21%,季度环比微降1BP;上市银行逾期率为1.25%,同比增加2BP;环比2022年上半年,国有行、股份行分别上升2BP和4BP。
除了房地产业务之外,2022年银行业的不良主要来自信用卡贷款。根据中信建投研报的数据统计,2022年零售贷款不良率较年初上升14BP至0.82%云游棋牌,信用卡业务是零售不良上升的重要原因。在疫情影响下,消费需求低迷,居民还款能力下降,2022年上市银行信用卡不良率为2.05%,环比2022年上半年提高了6BP。
记者注意到,2022年兴业银行信用卡行业资产质量整体承压,信用卡违约金额也出现超预期增长。信用卡不良率 4.01%,较上年末上升 1.72 个百分点。
邹积敏称,去年兴业银行的信用卡不良以及逾期同比都有所上升,一方面受疫情反复、经济下行等因素影响,居民收入跟消费能力下降明显,客户偿债能力下降,同时,催收作业能力和方式也严重受限,导致催收效能明显不足。
“今年各地都加大了经济发展力度,积极创造条件,激活消费潜力,这为信用卡的发展以及资产质量的管控创造了良好的条件。”邹积敏表示,从今年2月份起,兴业银行信用卡入催额已从高点回落,预计3月会同比下降,信用卡资产质量已出现边际好转。展望 2023 年,在各项风险管控措施陆续落地并产生效果的情况下,预计信用卡资产质量将保持平稳,整体风险稳定可控。
邹积敏同时称,接下来兴业银行将进一步优化客群结构,提高年轻高学历客群的占比;优化业务策略,强化金融科技,尤其是反欺诈平台、风控模型的应用,提高发展质量;建立外包催收、驻厂催收、司法催收“三位一体”的催收体系,提高催收效能,加大存量风险出清力度。
2022年,招商银行零售不良贷款率0.89%,较上年末上升0.08个百分点,其中信用卡贷款不良率1.77%,较上年末上升0.12个百分点。该行表示,2022年受经济下行压力增加的影响,小微贷款、个人住房贷款和信用卡贷款不良率均较上年末有所上升。
对此,廖志明对经济观察网记者表示,在防疫政策优化调整之后,消费有所复苏,中低收入人群的收入及受疫情冲击比较大的行业收入都有所改善,预计今年信用卡的贷款质量也会有相对明显的改善。